Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецких оккупантов, но кажущееся спокойствие на ее территории скрывает серьезную угрозу: с лесных массивов регулярно выходит в эфир группа диверсантов, передающая вермахту точные данные о дислокации советских соединений, планах наступления и потерях, что ставит под удар результаты уже проведенных операций и жизни тысяч солдат.
Лето 1918 года, Екатеринбург. В доме, где несколько месяцев живёт отрёкшийся от престола русский император Николай II с семьёй, уже несколько недель не выключают свет и выставляют усиленную охрану. Красногвардейцы, получившие приказ от своих руководителей, не знают деталей предстоящего, но чувствуют, что развязка близка.