1939 год, мирная жизнь маленького Мити, который проводит всё время на улицах Ленинграда, играет с друзьями и мечтает о большой собаке. Однажды его мечта сбывается: у него появляется верный четвероногий друг по кличке Каруза, с которой он делит последние лакомства и не расстаётся ни на шаг. Счастье длится недолго: начинается война, и город попадает в блокаду.
События разворачиваются в небольшом армянском городе, где прямо посреди светлого дня из собственного автомобиля похищают влиятельного местного бизнесмена Калугина. Похитители в балаклавах сразу озвучивают требование — большой выкуп за освобождение заложника. Глава личной охраны олигарха по прозвищу Туман берёт на себя ответственность за доставку выкупа и вместе с группой вооружённых...
Лето 1918 года, Екатеринбург. В доме, где несколько месяцев живёт отрёкшийся от престола русский император Николай II с семьёй, уже несколько недель не выключают свет и выставляют усиленную охрану. Красногвардейцы, получившие приказ от своих руководителей, не знают деталей предстоящего, но чувствуют, что развязка близка.