1939 год, мирная жизнь маленького Мити, который проводит всё время на улицах Ленинграда, играет с друзьями и мечтает о большой собаке. Однажды его мечта сбывается: у него появляется верный четвероногий друг по кличке Каруза, с которой он делит последние лакомства и не расстаётся ни на шаг. Счастье длится недолго: начинается война, и город попадает в блокаду.
Сериал строится на резком контрасте между внешней благополучностью и скрытой тьмой, которая может скрываться за самой обычной семейной жизнью. Кирилл и Анна Беляевы живут в небольшом провинциальном городке, у них двое детей, они считаются примерными соседями, не вызывающими никаких подозрений у окружающих.