Действие фильма разворачивается на советском пограничье середины 1980-х годов, когда служба на прибрежных постах требовала не только бдительности, но и готовности к нестандартным ситуациям. Иностранная разведка тщательно прорабатывает операцию, в рамках которой опытный диверсант высаживается на территории СССР с задачей вывести из строя стратегически важную антенну, обслуживающую работу...
Фильм Отара Иоселиани, снятый в 1981 году, стал одной из самых честных работ советского кинематографа о моральных вызовах, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, а не только на службе. История строится вокруг лейтенанта Климова, морского офицера, который возвращается из долгого похода и сталкивается с тяжелым личным ударом — его жена изменила ему с коллегой.
Июль 1942 года, под Сталинградом воздух тяжелый от пыли, дыма бомбардировок и запаха влажной земли, пропитанной кровью. Обескровленные, измотанные непрерывными боями советские части отбивают атаки противника, неся колоссальные потери: у многих бойцов нет даже полноценного обмундирования, патронов на несколько выстрелов, а за спиной — только разорванные траншеи и горящие деревня.