Действие фильма разворачивается в небольшом городке Заступинске, расположенном где-то между Москвой и Алма-Атой, недалеко от Воронежа, в обычном железнодорожном вокзале, где время как будто течет медленнее, чем в больших городах. Здесь все друг друга знают, в буфете пахнет свежей выпечкой и вареньем, а пассажиры проездом делятся новостями из дальних дорог.
Режиссёр Леонид Гайдай снял эту картину в 1973 году по мотивам повести Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Сюжет строится вокруг изобретения инженера-энтузиаста Тимофеева, который создал действующую модель машины времени, способной открывать портал между разными эпохами. Из-за случайной ошибки в настройках устройство соединяет его квартиру в советской Москве с палатами правителя XVI века...