Действие разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка осуществляет массовую заброску диверсантов в глубокий тыл СССР. Один из высаженных агентов попадает в руки НКВД уже на территории Советского Союза: высадка прошла неудачно, и он не успел скрыться. При попытке побега диверсант погибает, и у чекистов появляются улики, что он не немецкий офицер, а...
В обычной советской школе накануне выпускного разворачиваются сразу несколько сюжетных линий, где главные герои — обычные подростки, для которых последний год обучения становится последним рубежом между беззаботным детством и взрослой жизнью, полной неожиданных решений и последствий. Между друзьями возникают первые трения: кто-то влюбляется в одноклассницу, кто-то переживает за свое творческое...