Действие фильма разворачивается в Италии 1930-х годов, вскоре после формального окончания военных действий. Несмотря на то что страна официально вышла из состояния войны, в регионе царит атмосфера нестабильности: самосуды и расправы над теми, кого местные жители считают виновными в прошлых преступлениях, становятся обыденностью.
Представьте тихую рыбацкую деревню на берегу огромного озера Пацкуаро, где жизнь поколений связана с водой, а местные легенды хранят память о древнем существе, обитающем в глубинах. Именно здесь разворачиваются не связанные между собой на первый взгляд события, которые постепенно переплетутся в единую цепь тревожных происшествий.
Действие фильма разворачивается на участке земли между южной границей Техаса и рекой Рио-Гранде, который местные жители называют ничейной землёй. Здесь нет постоянного контроля пограничной службы и рейнджеров, а фермеры с оружием в руках сами защищают свои участки от нелегальных пересечений границы.