Действие фильма разворачивается в середине XX века, в период, когда Польша находится под властью коммунистического режима. Главный герой — талантливый боксер, который с детства мечтал стать одним из сильнейших бойцов мира, но все его амбиции наталкиваются на стены системы: государство не дает ему возможности выступать на международных аренах, а его карьера остается в тени местных турниров.
История строится вокруг реальных событий из жизни балерины Джой Уомак, которая в начале своей карьеры сделала выбор, который многие считали безумным. Отказавшись от комфортной карьеры в США и проигнорировав отговоры близких, девушка отправилась в Россию, чтобы учиться в одной из самых престижных балетных школ мира и освоить ту технику, которую считала вершиной мастерства.
Действие разворачивается в Польше конца 1990-х, когда уличные банды контролировали целые кварталы городов, а конфликт между правоохранительными органами и криминалом достиг пика жестокости. Главный герой Дацек — парень, который раньше сам состоял в одной из уличных банд, но уже попытался выйти из криминальной жизни и построить обычное будущее.