Первый сезон проекта, снятого по мотивам романов Тони Хиллера, разворачивается на просторах индейской резервации Навахо в середине 1970-х. Опытный сотрудник полиции Навахо Джо Липхорн, прошедший войну во Вьетнаме и борющийся с последствиями психологической травмы, работает в паре с молодым, только что пришедшим в службу Джимом Чи, который только осваивает особенности работы на территории...
Кэтрин Уэлдон, овдовевшая художница из Нью-Йорка конца XIX века, отправляется в Северную Дакоту, чтобы написать портрет известного вождя лакота Сидящего Быка. Изначально она приехала как посторонняя гостья, но общение с мудрым лидером индейцев становится для неё не только источником вдохновения для творчества, но и окном в совершенно другой мир, где ценности и уклад жизни кардинально...