Первая новелла рассказывает о некомпетентности и карьеризме местного руководителя, который вместо того чтобы решать реальные проблемы жителей, занимается показухой и отчитыванием подчиненных. Вторая посвящена проблеме массового пьянства в деревне, когда главный герой, привыкший жить за счет общественных средств, не может найти в себе сил отказаться от привычки и взяться за работу.
Фильм снят по мотивам биографии одного из самых известных русских художников XV века, автора шедевров иконописи, признанных во всем мире. Действие разворачивается на фоне сложнейшего периода российской истории, когда разрозненные княжества постоянно воевали друг с другом, а народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий.