22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны: Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны, а на захваченных территориях разворачивались репрессии против мирного населения. Но даже в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу — уже в сорок первом году план молниеносной...
Действие картины разворачивается на юге России в разгар Гражданской войны, когда разрозненные банды атаманов грабят населенные пункты, убивают мирных жителей и сеют панику в регионах. Четверо подростков — бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, остался сиротой Данька и его младшая сестра Ксанка — становятся свидетелями того, как банда атамана Бурнаша убивает отца Даньки.