Действие разворачивается в середине 1990-х, когда после распада Советского Союза в России установилась совершенно особая атмосфера: на улицах появились первые частные охранные структуры, в городе процветала рэкетная деятельность, а молодые люди, вернувшиеся из армии, часто не могли найти себе места в новой реальности.
Фильм Отара Иоселиани, снятый в 1981 году, стал одной из самых честных работ советского кинематографа о моральных вызовах, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, а не только на службе. История строится вокруг лейтенанта Климова, морского офицера, который возвращается из долгого похода и сталкивается с тяжелым личным ударом — его жена изменила ему с коллегой.