Смит, одинокий изгой, который носит с собой тяжесть трагических событий из прошлого, не планировал ввязываться ни в какие истории — пока случайно не спас грудного младенца от бандитов, убивших его знакомую проститутку. Вместо того чтобы отдать ребёнка в детдом или поискать его родственников, мужчина решает оставить малыша у себя, не подозревая, что это решение станет причиной череды смертельно...
Дилан — обычный двенадцатилетний школьник, который не находит общий язык с одноклассниками, его не принимают в компанию, а дома почти нет близкого общения с отцом, который давно работает в секретной организации и редко появляется. Однажды отец неожиданно забирает мальчика из привычной школы и отвозит в закрытую Академию супергероев, где учатся дети с необычными врожденными способностями.