Рефухио с детства носит в сердце чувство к циркачке Анхеле, но та отказывает ему, утверждая, что его истинная любовь еще впереди. Много лет он не оставляет попыток найти ту самую, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан — кажется, это и есть та самая, с которой он построит жизнь.
Сначала это кажется обычной радостной вечеринкой в кругу близких людей, устроенной в честь дня рождения одного из гостей. Все смеются, пьют, делятся новостями, не подозревая, что через несколько часов их жизнь разделится на до и после. Трагедия, которая разворачивается в этот вечер, оказывается настолько разрушительной, что не оставляет в стороне ни одного из присутствующих.
Действие картины разворачивается в небольшом мексиканском городке на рубеже XXI века, где католическая церковь всё ещё остаётся важнейшей социальной институцией, а жизнь местных жителей подчинена как строгим религиозным нормам, так и негласным правилам, которые знают все, но не обсуждают вслух. Молодой священник Амаро прибывает в этот населённый пункт для служения под руководством опытного...