Фильм обращается к теме исследования собственных желаний и личных границ в близких отношениях, которая до сих пор остается для многих табуированной. Главная героиня по имени Эшли привыкла жить по устоявшимся правилам, которые она считает правильными, пока случайно не попадает на вечеринку, где знакомится с человеком, чьи книги о БДСМ она уже не один раз зачитывала до дыр.
Действие разворачивается в канун Рождества на окраинах Лос-Анджелеса, где только что вышедшая после короткой отсидки чернокожая транс-проститутка Син-Ди встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её сутенер нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости девушка отправляется на поиски соперницы, а по пути сталкивается с привычными для неё проблемами: нехваткой денег, недоверием...