1448 год, эпоха правления династии Чосон. Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом соглашается приютить у себя дома незваных гостей, не догадываясь, к каким последствиям приведет это решение. Его друзья-купцы с радостью соглашаются помочь в этом деле, уверенные, что оно принесет им хорошую...
У главного героя и его отца, которые служат в одном городском полицейском участке, отношения зашли так далеко, что они не просто не общаются, а считают друг друга личными врагами, готовы на любые шаги, чтобы доказать свое превосходство. Отец придерживается старых методов работы, ценит жесткость и неукоснительное соблюдение правил, а сын предпочитает действовать смело, иногда нарушая уставы...
Действие картины разворачивается в Корее XVIII века, в эпоху правления династии Чосон, когда массовое производство фальшивых монет подрывало экономику страны и ставило под угрозу стабильность власти. Девушка-детектив Нам-сун известна своим острым умом, умением маскироваться под простолюдинов и упорством, из-за которого она готова преследовать преступника хоть до края света.
Остров Сильмидо у западного побережья Корейского полуострова долгое время не значился ни на одной общедоступной карте, а его окрестности были закрыты для судоходства по приказу военного командования. В 1968 году по указанию президента Южной Кореи Пак Чон-хи на его территории развернули секретную тренировочную базу, где в течение нескольких месяцев из отобранных солдат готовили отряд...
Конец XIV века — время, когда Китай раздирают междоусобные войны двух враждующих династий, а на местах царят произвол, грабежи и бесконечные убийства. В этой жестокой реальности судьба сводит вместе группу корейских воинов и пленённую монгольскую принцессу, которую они спасают от расправы в последний момент.