Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские захватчики захватывают один город корейского государства Чосон за другим, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина остается единственным серьезным препятствием для продвижения противника по морю. Адмирал понимает, что следующее сражение у острова Хансан может полностью переломить ход всей войны, но для...
Легенда о злобном демоне, запертом Буддой 2500 лет назад, кажется всего лишь древней мифологией, пока в 2005 году археолог не находит в захоронении сундук с запечатанным красным глазом сущности — тем самым артефактом, в котором заключалась вся её сила. Научное сообщество отказывается верить в находку, обвиняет исследователя в фальсификации, и демон остается запертым еще 14 лет.
1636 год, вторжение войск маньчжурской империи Цин на территорию корейского государства Чосон. Предвидя угрозу захвата столицы Хансона, король Инджо принимает решение вместе со всей свитой и главными сановниками укрыться в древней горной крепости Намхансансон, возведенной на скалистом хребте к югу от столицы.
Тихий изолированный остров, где живут немногочисленные жители небольшой деревни, кажется идеальным уголком для спокойной жизни, далеко от городской суеты и проблем. Все меняется, когда на берег высаживается незнакомец, представляющийся доктором — он предлагает островитянам бесплатную медицинскую помощь, быстро завоёвывает доверие и даже вызывается разобраться в наболевших проблемах общины.