Контекст Гонконга конца 80-х, когда влияние триад пронизывает все сферы городской жизни, а обычные люди часто становятся невольными участниками разборок, даже не подозревая о том, в какие игры вступают. Для молодого парня Чарли, приехавшего из провинции в поисках работы и стабильного дохода, эта реальность открывается с самой неожиданной стороны: у него нет ни денег, ни связей, и последние...
После успешной операции по поимке влиятельного босса наркомафии Ку полицейский Кевин Ченг, известный своей принципиальностью и готовностью идти до конца ради защиты граждан, считает, что опасность для города миновала. Но его предположения не оправдываются: наркобарон выходит на свободу и сразу планирует жестокую расправу над тем, кто отправил его за решетку.