Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Главный герой фильма — полицейский Со До-чхоль, известный в округе невероятной принципиальностью и любовью к шуткам, даже в самых сложных рабочих ситуациях. Его привычка не замечать статус и происхождение людей однажды ставит его в неловкое положение: на корпоративной вечеринке он попадает в компанию сына владельца крупной бизнес-империи Чо Тхэ-о, и с первого взгляда молодой человек ему...