Эта версия знаменитой восточной сказки переносит действие в Багдад, где волшебство давно стало частью обыденной жизни: на улицах летают ковры-самолеты, в лавках торговцы предлагают зелья от всех бед, а в стенах королевского замка томится принцесса, которая тайком выбирается в город, чтобы почувствовать свободу от строгих правил этикета.
Реми Бассано — тихий скромный реставратор картин из Парижа, чья жизнь развалилась на глазах: мастерскую затопило во время ремонта, он остался без работы и с огромными долгами, а жена ушла от него, посчитав слишком слабым и нерешительным. Отчаявшись, Реми переезжает к родителям, но и там не находит понимания: его постоянно упрекают в неудачах и безделье.
Семнадцатилетний Сид живет в небогатом районе на окраине города, его главное увлечение — скейтбординг, а подработка официанта в недорогом кафе едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Когда в его классе появляется новенькая Анже, парень сразу в нее влюбляется, но считает, что у него нет ни единого шанса завоевать ее внимание: он живет в трущобах, работает в вонючей забегаловке, в кармане...