Фарзане и Джалал живут в Тегеране тихой, размеренной жизнью, где каждый день повторяет предыдущий: работа, домашние заботы, короткие вечерние разговоры за чаем. Они привыкли к своему распорядку, к знакомым лицам на улицах родного города, к тому, что их жизнь предсказуема и понятна. Внезапная встреча с людьми, внешне абсолютно идентичными им самим, ломает эту устоявшуюся рутину и заставляет...
В Тегеране зреет серия загадочных убийств, жертвами которых становятся известные представители киноиндустрии: модные режиссёры, продюсеры, актёры, чьи имена известны всей стране. Полиция заходит в тупик, а в городе распространяются слухи, что убийца целенаправленно охотится на тех, кто сделал себе имя на последних десятилетиях иранского кинематографа.
Действие фильма разворачивается в 1965 году на изолированном иранском острове Кешм, посреди пустынных пейзажей у старого кладбища останавливается оранжевый Шевроле Импала. В заброшенном корабле, стоящем на кладбищенской территории, обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители строят предположения о существовании подземного дракона: по их словам, земля на кладбище...