Рефухио с детства носит в сердце чувство к циркачке Анхеле, но та отказывает ему, утверждая, что его истинная любовь еще впереди. Много лет он не оставляет попыток найти ту самую, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан — кажется, это и есть та самая, с которой он построит жизнь.
