Режиссёр Бернардо Бертолуччи создал пронзительную драму, в центре которой — внутренний мир подростка Джо, сына прославленной оперной исполнительницы Катерины Сильвери. Мальчик убеждён, что его биологическим родителем является школьный учитель из Италии, а не муж матери, композитор Даглас Уинти, которого он считает слишком мягким и безвольным, не соответствующим его представлению о настоящем отце.
