За внешней сдержанностью и скромностью Франца Кафки, чьи произведения переведены на десятки языков и стали классикой мировой литературы, скрывается сложный, полный внутренних противоречий мир, который режиссеры фильма пытаются раскрыть, отходя от шаблонных образов «закомплексованного писателя-одиночки».
Эта история выходит за рамки обычного сиквела и раскрывает отдельную, не менее трогательную главу из вселенной популярного фильма «Чудо». После того как Джулиана исключают из школы за жестокое обращение с одноклассником, к нему приезжает бабушка, которая решает поделиться с внуком секретом своей юности, скрытым десятилетиями.
Действие картины разворачивается в двух соседних королевствах, жители которых давно привыкли к несправедливости. В Королевстве Роз власть узурпировал тиран Теофил, который заботится только о личном обогащении: высокие налоги и унизительные законы вынуждают обычных людей воровать еду, чтобы просто выжить.