Получив стипендию для обучения в престижном новозеландском университете, молодая китаянка Вэй переезжает к тёте, у которой живёт её дочь — студентка того же факультета, что и сама Вэй. Девушка с детства комплексует из-за заметного родимого пятна на лице, поэтому все её силы уходят на попытку завершить работу погибшего отца: он был учёным, который разрабатывал революционное средство, способное...
1981 год, небольшой городок Данидин на юге Новой Зеландии. 17-летний Джош живет с мамой и старшим братом Джейми, который когда-то был звездой школьной регбийной команды, но получил тяжелую травму ноги и не может больше играть. В мужской гимназии, где регби считается главным мерилом успеха для учеников, мечтательный и совершенно неспортивный подросток постоянно становится объектом насмешек и...