Эта экранизация культового романа Михаила Булгакова, снятая в 1994 году Юрием Кавером и Александром Адабашьяном, остается одной из самых верных и атмосферных попыток перенести сложный мир произведения на большой экран. Действие разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в эпоху, когда сам Булгаков создавал свой текст, в атмосфере тотального контроля, страха перед доносами и репрессиями, когда...
Действие фильма разворачивается в России XVIII века, когда в столицу приезжает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, которые быстро становятся модным развлечением, и пользуется доверчивостью знати, чтобы получать выгоду от каждого случая.