Действие фильма разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе 50-х годов: город полон яркого неона, шумных ночных клубов и скрытых опасностей в темных переулках, где каждый второй готов обмануть или напасть без предупреждения. Главный герой — музыкант, который зарабатывает на скудный хлеб игрой на трубе в небольших заведениях, у него нет громких амбиций, он просто пытается выжить в этом...
