Ленинград 1938 года, капитан НКВД Фёдор Волконогов, раньше имевший хорошие отношения с начальством, внезапно оказывается в положении человека, вынужденного скрываться от собственных сослуживцев. Однажды ночью ему является призрак коллеги, расстрелянного накануне: тот сообщает, что в аду его уже ждут вечные муки, но избежать этой участи можно, если перед смертью он сумеет покаяться и получить...
События разворачиваются в 1961 году, в разгар хрущевской оттепели, когда Советский Союз еще только начинает выходить из периода идеологического давления, но подпольные экономические схемы и неформальные правила остаются частью повседневной жизни для многих. Четверо друзей — Костя, Андрей, Борис и Санёк — живут обычной жизнью молодых людей того времени, пока одна случайность не переворачивает...
Действие разворачивается в середине XVIII века, когда Россия стоит на пороге смены власти. Императрица Елизавета Петровна, не имеющая собственных наследников, решает выдать замуж своего племянника Петра Федоровича, чтобы тот произвел на свет законного престолонаследника, которого она сможет воспитать сама в духе русских традиций.
Сериал переносит зрителей в начало 1960-х годов, в период хрущёвской оттепели, когда после смерти Сталина в советском обществе постепенно исчезают запреты, а в кинематографе появляется редкая возможность создавать работы, не подчиненные исключительно идеологическим требованиям. Главный герой — молодой, амбициозный оператор Виктор Хрусталев, который после трагической гибели друга-сценариста...