Действие проекта разворачивается на фоне кануна Великой Отечественной войны, когда между СССР и Германией все еще действовал пакт о ненападении. Юная советская десятиклассница Катя знакомится с приехавшим к родственникам немецким юношей Александром, и между ними вспыхивает искреннее, чистое чувство, которое кажется неразрушимым ни для чего.
Это российская адаптация знаменитого романа Ивана Тургенева, действие которой разворачивается в середине XIX века, когда в российском обществе особенно остро стоит вопрос о разрыве поколений. Старые дворянские традиции и устои сталкиваются с новыми нигилистическими идеями, которые активно проникают в образованные круги и вызывают горячие споры о будущем страны.