Действие картины разворачивается в разгар афганской войны, в отдельном районе, где враждующие стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Это место становится идеальным укрытием для местного мафиози Карахана, который тайно строит здесь крупный подпольный завод по производству и распространению наркотиков.
Режиссер Сергей Бондарчук снял эту работу по мотивам нескольких произведений Максима Горького, объединив разрозненные сюжетные линии в единое полотно о жизни и любви. Действие переносит зрителя в начало XX века, в степные просторы Бессарабии, на окраине разлагающейся Австро-Венгерской империи, где кочует большой цыганский табор.