Перенесемся в 1946 год, в западные районы Беларуси, где еще не утихли последствия войны, а вместо мира население терроризируют вооруженные банды. Особую жестокость проявляет группа бывшего пособника фашистов Фрейшюца, который расправляется с мирными жителями, не останавливаясь перед самыми страшными зверствами.
1943 год, оккупированная Беларусь. В одну из маленьких деревень прибывает подразделение СС: все жители ждут неминуемой расправы, реквизиций и насилия, но вместо этого солдаты ведут себя почти как обычные постояльцы — помогают по хозяйству, не трогают мирных жителей, даже делятся с ними продуктами. Самый юный из приезжих, семнадцатилетний Франц, до призыва в армию жил в мирной немецкой семье,...