Российская экранизация одного из самых знаменитых произведений русской литературы XX века не отступает от исходного сюжета Михаила Булгакова, сохраняя всю глубину его философского подтекста и остроту социальной сатиры. Действие переносит зрителя в Москву 1930-х годов, где сталкиваются реальность сталинского режима и потусторонние силы, меняющие судьбы обычных людей.
Действие картины разворачивается на стыке двух миров — древнего сказочного леса, скрытого от людей мощным заклятием, и современного российского города, полного неожиданностей для магических существ. Школьник Сенька случайно попадает в зачарованный лес, где обнаруживает, что защитное заклятие, которое Баба Яга наложила много веков назад, чтобы сдерживать темные силы и заточенного в подземелье...