События российского сериала разворачиваются вокруг оперативника МВД Сергея Давыдова, который решает выйти на главу местного картеля, перехватив груз курьера-наркодилера, на которого работает сам оперативник под прикрытием. Но внутри перехваченного груза оказываются совсем не наркотики, и Сергей вместе с группой доверенных коллег попадает в тщательно спланированную засаду.
1960-е годы, разгар Холодной войны. Советская разведка получает достоверные сведения, что США планирует нанести упреждающий ядерный удар с военных баз, размещённых на территории ФРГ. Ответный ультиматум Москвы неизбежно приведёт к глобальной катастрофе, и Леонид Брежнев принимает рискованное решение заключить тайное соглашение с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.