Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, когда над страной нависает угроза войны с Великобританией. В стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство, похожее на механическую блоху: никто не понимает, кто и зачем его оставил, и какую опасность оно может таить для государственной безопасности.
Бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищу Лис, после ликвидации банды террористов оказался на грани нервного срыва: конфликты на работе из-за его нестандартных методов работы, уход жены и постоянное давление заставили его уйти в лечебно-трудовой профилакторий, где он наконец почувствовал себя спокойно и отгородился от всех проблем.