Действие сериала разворачивается в окрестностях Каракаса, где приезжий цирковой табор становится свидетелем цепочки трагических событий, которые потрясут сразу несколько судеб на долгие годы. Дочь местного землевладельца Андреина Ароча умирает от неизлечимой болезни сразу после родов, оставив новорожденную дочь на попечение своей жестокой, амбициозной и без принципов мачехи Эрминии.
