У Кирилла за несколько дней до Ивана Купалы начались странные кошмары: в них он видел заброшенные колодцы, черные деревья и глаза оборотней, но он не придал им значения, пока не отправился в поход по Алтаю вместе с сестрой Сашей и несколькими случайными попутчиками. Герои даже не подозревали, что их путешествие обернется чередой необъяснимых событий: за ними начинает охотиться неведомая сила,...
Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, переносящая зрителя в Россию начала двадцатого века, когда старый мир еще держится за свои устои, но под внешней благополучностью уже зреют пороки и внутренние разлады. Действие разворачивается вокруг двух семей, чья размеренная жизнь неожиданно пересекается с загадочным Иоганом — владельцем фотостудии, в подвале которой скрыта его тайная...