Перед зрителем открывается Россия накануне Первой мировой войны, в канун Рождества 1914 года. Действие разворачивается сразу в нескольких локациях: от роскошных царских покоев, где готовятся к празднику, до окопов на границе, где солдаты обеих воюющих сторон мечтают о домашнем уюте, от скромных крестьянских изб до бальных залов, где танцуют представители высшего общества.
Новогодняя ночь традиционно считается временем, когда граница между реальностью и волшебством становится особенно тонкой, и даже самые обычные события могут обернуться неожиданным чудом. Именно в такую пору разворачивается действие проекта, который смело играет с привычными представлениями о том, как могут происходить праздничные чудеса в современном мире.
История троих подростков из разных социальных слоев, которые решают поступать в кадетский корпус воздушно-десантного профиля. У каждого из них своя причина пойти по этому пути: кто-то хочет доказать себе и окружающим свою смелость, кто-то ищет способ уехать из проблемного дома, а кто-то просто следует примеру старшего брата.