Атмосфера начала Великой Отечественной войны, лето 1941 года, когда немецкие войска стремительно продвигаются вглубь территории СССР, многие подразделения Красной Армии оказываются в тяжелейших условиях, отрезанными от основных сил, вынужденными выживать в тылу врага. В центре внимания фильма — лейтенант Ади Шарипов и его взвод, которые выполняют задачу по прикрытию отхода штаба полка, но не...
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецких оккупантов, но кажущееся спокойствие на ее территории скрывает серьезную угрозу: с лесных массивов регулярно выходит в эфир группа диверсантов, передающая вермахту точные данные о дислокации советских соединений, планах наступления и потерях, что ставит под удар результаты уже проведенных операций и жизни тысяч солдат.