Школьник Макс уже несколько месяцев готовится к главному событию зимы — косплей-фестивалю геймеров, где разыгрывается ценный приз для лучшего игрока. Он продумал каждый этап подготовки, но на его пути неожиданно появляется дерзкая сверстница Венера и её мама, которая работает полицейским и совсем не планирует содействовать амбициозным планам подростка.
Действие картины разворачивается в разгар афганской войны, в отдельном районе, где враждующие стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Это место становится идеальным укрытием для местного мафиози Карахана, который тайно строит здесь крупный подпольный завод по производству и распространению наркотиков.