Действие ленты разворачивается в России начала 2000-х, когда паранойя по поводу внешних угроз и шпионских происков еще не ушла из повседневной жизни многих людей, переживших советскую эпоху. Главный герой — отставной генерал, потерявший рассудок: теперь он убежден, что агенты иностранных спецслужб скрываются повсюду и готовы нанести удар по стране в любой момент.
Вторая часть культовой советской мелодрамы Георгия Натансона, вышедшая в 1990 году, продолжает историю Наташи, которая шесть лет назад покинула родину, выйдя замуж за американского бизнесмена. Теперь она живёт в США, растит маленькую дочь и, кажется, полностью устроила личную жизнь, оставив в прошлом все переживания и нерешенные вопросы из молодости.
Экранизация знаменитой оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», ставшая одной из самых любимых советских комедий-мюзиклов 1970-х годов. Сюжет разворачивается вокруг обычной семейной пары, чей размеренный быт рушится, когда жена случайно узнает о постоянных изменах мужа. Их общий знакомый Фальк решает устроить паре весёлую шутку: он дает приглашение на закрытый бал-маскарад и костюм летучей...