Фильм основан на реальной биографии Энделя Нелиса — легендарного эстонского фехтовальщика и тренера, чья жизнь после Второй мировой войны оказалась разорвана между долгом, памятью и страхом перед репрессиями. В молодости его призвали в армию на стороне нацистской Германии, а после окончания войны, спасаясь от преследований НКВД, он вынужден скрываться под чужим именем в крошечном эстонском...
