Фильм сочетает чёрный юмор, элементы криминального сюжета и хоррора, предлагая зрителю неожиданную историю о внутренних демонах и стигматизации людей с психическими расстройствами. Главный герой Джерри — оптимистичный и в целом приятный молодой человек, который перестал принимать назначенные ему препараты и начал слышать голоса своих питомцев: кота Боски и пса Босса.
Действие фильма разворачивается в 1348 году, когда Европу захлестнула волна Черной смерти — самой смертоносной эпидемии в истории человечества. Общество парализовано страхом и суевериями, религиозные фанатики ищут виновных в бедствии, а обычные люди гибнут тысячами, не получая никакой помощи. Молодой монах Озман, только что принявший постриг, отправляется вместе с опытным наставником и группой...