Туманные утра на берегу шотландского озера часто оказываются куда интереснее тихих школьных уроков для обычного мальчика, который любит бродить по берегу в поисках необычных находок. Однажды его внимание привлекает крупное, покрытое чешуёй яйцо, которое он забирает домой, не подозревая, что из него вскоре вылупится существо из древних кельтских легенд — водный конь, похожий на маленького дракона.
После смерти матери семья Каннингхэмов переезжает в новый дом на окраине города: отец Ронни, переживающий тяжелую утрату, и два его сына — 9-летний Энтони и 7-летний Дэмьен, который проводит много времени в выстроенном из картонных коробок домике, общаясь с визуализированными святыми и погружаясь в собственный мир фантазий.