18-летний Йен Лафферти из Чикаго устал от постоянных унижений: самодовольный старший брат Рекс постоянно подтрунивает его за отсутствие опыта с девушками, младший брат в свои 14 уже успевает переигрывать его на любовном фронте, а работа в местной закусочной не приносит ни уважения, ни перспектив. К тому же до поступления в колледж остаются считанные недели, и Йен панически боится, что приедет...
Фрэнк Касл долгие годы работал оперативником ФБР под прикрытием, мечтая о том, чтобы однажды оставить опасную работу, перейти на спокойную кабинетную должность и жить размеренной жизнью с женой и двумя детьми. Когда мечта наконец оказывается близка к реальности, на его глазах происходит страшная трагедия: во время покушения на свидетеля по крупному делу преступная группировка убивает всю его...
Фильм снят по реальным событиям 1993 года в Флориде, когда убийство 18-летнего Бобби Кента стало следствием многолетних издевательств над ним сверстниками. Режиссёр Ларри Кларк, известный своей неприукрашенной подачей темы подростковой жизни, отказывается от морализаторства и показывает все события с позиции обычных школьников, не пытаясь выстроить четкие границы между жертвой и обидчиком.