Одна из самых смелых и неоднозначных работ тайваньского режиссера Ангу Ли, снятая по мотивам короткого рассказа Чжан Айцзы «Любовь в осажденном городе». Действие картины переносит зрителя в Шанхай 1940-х годов, разделенный на международную зону и оккупированный японскими войсками, где каждый шаг может стать последним, а доверие к окружающим равняется смерти.
Действие фильма разворачивается в Токио в начале 2000-х, куда приезжают двое американцев по совершенно разным делам. Пятьдесят двух летний Боб Харрис, известный по ролям в боевиках прошлых лет, прилетает в Японию для съемок рекламы виски, которая заканчивается через несколько дней, а его жена и дети остались дома в США.