Хесус Франко, известный мастер эксплуатационного кино, который часто смешивал в своих работах элементы ужасов, детектива и эротики, снял эту картину по сценарию, вдохновленному традициями колдовских практик макумбы — африканского культа, распространившегося в странах Карибского бассейна и Латинской Америки.
Действие разворачивается в Неаполе конца 1970-х, где контрабанда сигарет была одним из самых прибыльных и опасных видов деятельности для местных криминальных группировок. Лука, молодой контрабандист среднего звена, вел относительно спокойную жизнь: он зарабатывал достаточно, чтобы содержать жену и маленького ребенка, и не лез в крупные разборки, довольствуясь своей долей на рынке.