Действие фильма разворачивается в 1940 году, в разгар послевоенного периода в Испании, когда режим Франко только укрепляет свою власть, а страна до сих пор покрыта шрамами от недавней гражданской войны. 12-летний Карлос приезжает в изолированный детский приют Санта-Лусия, куда его определили после смерти отца, который был убит в боях против франкистских сил.
