Идея фильма играет с привычным представлением о писателях фантастов: главная героиня Элли Конвей не придумывает свои сюжеты, а буквально описывает реальные операции секретной службы, только не догадывается об этом до тех пор, пока не встречает человека, который выглядит точь-в-точь как её главный герой — шпион Обри Аргайл.
Будущее, в котором перенаселение привело к тотальному дефициту продовольствия, воды и жилья, правительство ввело жестокий закон о политике одного ребёнка: все лишние дети подлежат задержанию, а контроль за населением распространяется буквально на каждый угол улиц. В этих условиях у женщины, которая скрывала беременность, рождаются семь девочек-близнецов, а после её смерти их тайну берёт на...
1944 год, Германия. 15-летняя Лейна живёт в постоянном страхе: дочь немки и афроамериканского солдата, она вынуждена скрывать своё происхождение, потому что нацистская идеология считает людей с тёмной кожей «неполноценными», их отправляют в концлагеря или казнят на месте. Ещё подросток, она уже успела потерять друзей и привыкнуть к тому, что каждый незнакомый человек может стать угрозой.
Эван Лэйк проработал в ЦРУ много лет, выполняя в основном канцелярскую работу, но за внешней спокойной должностью скрывается тяжелое прошлое: он был захвачен террористами, и те муки, которые он перенес, оставили неизгладимый след на его психике. Постепенно у Эвана начинаются серьезные проблемы с памятью, он с трудом справляется с обычными задачами, и руководство вынуждает его подать в отставку.