Российская экранизация одного из самых знаменитых произведений русской литературы XX века не отступает от исходного сюжета Михаила Булгакова, сохраняя всю глубину его философского подтекста и остроту социальной сатиры. Действие переносит зрителя в Москву 1930-х годов, где сталкиваются реальность сталинского режима и потусторонние силы, меняющие судьбы обычных людей.
Вторая часть популярной спортивной мелодрамы возвращает зрителей к истории влюбленных, чья любовь была проверена на спортивных аренах и в личных испытаниях. Фигуристка Надежда «Надя» Бессольцева и хоккеист Александр «Саша» Горшенев после долгой борьбы за чувства и победы на соревнованиях наконец поженились и строят общую жизнь, мечтая о появлении ребенка.