Фильм Гэвина Худа основан на реальных событиях, которые развернулись в Великобритании в начале 2000-х годов, после начала военной операции в Ираке. Главная героиня, Кэтрин Ган, работает в одной из подразделений британской внешней разведки, и в её задачи входит обработка засекреченной информации из разных источников.
Баку, начало XX века — город, где еще не укрепились национальные и религиозные границы, где смешались восточные и европейские традиции. В этом мире на одном из балов встречаются азербайджанский князь Али хан Ширваншир, наследник знатного мусульманского рода, и грузинская княжна Нино Кипиани, выросшая в христианской семье.